В 1977 году вдовец и бывший учёный приезжает в Ресифи, где в самом разгаре карнавал. Он останавливается в уютном гостевом доме у приветливой пожилой женщины и навещает своего маленького сына...
, который живёт с бабушкой и дедушкой. Чтобы найти документы своей матери, мужчина устраивается на работу в местное бюро по выдаче удостоверений личности. При этом он явно старается не привлекать к себе внимания и, кажется, скрывается от кого-то.